开云 开云体育平台鲁邦通：定向发行情况报告书
发布时间：2023-01-13 16:33
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1、公司章程对优先认购安排的规定 本次定向发行的认购方式为现金认购。根据《公司章程》第十四条的规定，公司发行股 票，现有股东不享有在同等条件下对发行的优先认购权。 2、本次发行优先认购安排 公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议以及2022年第二次临时股东 大会审议通过了《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》，确认公司在 册股东不享有本次发行优先认购权。 3、本次发行优先认购安排的合法合规性 根据《公司章程》和审议本次定向发行的股东大会决议等内容，本次发行现有股东 无优先认购安排，符合《定向发行规则》等规范性要求。
1、 发行对象的基本情况 （1）陶洋，男，1984年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号： 116****；为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理。 （2）鲁诚科技 名称 广州鲁诚科技技术合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 黄章良 成立日期 2022年 9月 26日 统一社会信用代码 91440112MABXXU9W8Y 注册资本 380.1406万元人民币 注册地址 广州市黄埔区永安大道 63号 2栋 501 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 经营范围 科技中介服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从 事活动； 经营期限 长期 鲁诚科技已开立证券账户 080****191，具有全国中小企业股份转让系统合格者资 格、可交易基础层。 （3）鲁达科技 名称 广州鲁达科技技术合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 黄章良 成立日期 2022年 9月 26日 统一社会信用代码 91440112MAC0YG7Q5R 注册资本 530.1961万元人民币 注册地址 广州市黄埔区永安大道 63号 2栋 501 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 经营范围 科技中介服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 科技中介服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从 事活动；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 科技中介服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；以自有资金从
本次发行不超过184,400股，预计募集资金总额不超过10,003,700.00元，实际发 行184,400股，实际募集资金总额10,003,700.00元。实际募集资金与预计募集金额一 致。
本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。限售情况 如下： 1、法定限售情况 （1）员工持股计划 公司对员工持股计划自行管理，鲁诚科技、鲁达科技作为公司实施员工持股计划的载体， 认购的股份自登记至合伙企业名下且参与对象获授财产份额事宜完成工商变更登记之日起 36个月内不得转让。上述股份因挂牌公司派发股利、资本公积转增等情形所衍生取得 的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。 （2）其他认购对象 本次发行认购人为公司董事、监事、高级管理人员的，其新增的股份将按照《公司 法》等法律法规、全国股转公司相关业务规则以及《公司章程》等规定进行法定限售。陶洋 为公司董事长、总经理，其本次认购股份将按照《公司法》及全国股转公司相关业务规则执 行限售安排。 2、自愿锁定情况 本次定向发行无自愿限售安排。 除上述安排外，本次发行的无其他限售安排。
经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议、2022年第二次临时股东 大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公 司已按照《定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项 账户。 本次定向发行认购前，公司已开立了募集资金专户，用于本次发行募集资金的 存储和管理，具体账户信息如下： 户名：广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
开户行：招商银行广州分行开发区支行 账号：1209 1677 2010 118
(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序 公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，亦不属于外资企业与企业，本次 定向发行不需要履行国资、外资、等相关主管部门的审批、核准或备案程序。 本次发行对象为在册股东（该股东为中国籍自然人）和员工持股计划（合伙企业合伙人 均为中国籍自然人），不涉及履行国资、外资、等相关主管部门的审批、核准或备案程 序。 综上所述，本次发行除需经公司股东大会审议和全国股转公司履行自律审查程序 外，不涉及国资、外资等相关主管部门的核准、登记、备案等程序。
“本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及限售情况”是依据审议本次 定向发行的股东大会股权登记日（2022年11月03日）中国证券登记结算有限责公司出具 的证券持有人名册填列。 “本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及限售情况”仅考虑本次定向发行 新增股份的影响。
本次定向发行后，公司注册资本、总资产、净资产、筹资活动现金流量净额等财务指标 都有一定程度的提高。本次发行有利于改善公司负债结构，降低公司资产负债率及偿债 风险，提高公司资金流动性，提高抵御财务风险的能力。
本次发行前，公司主要从事工业物联网技术的研发和应用。本次发行募集的资 金用于补充公司流动资金，为公司稳健开展业务和扩大生产规模提供充足的资金支持，从而 进一步提升公司整体的盈利能力，增强公司整体的竞争能力。 本次发行完成后，公司的主营业务未发生变化，公司业务结构将不会发生重大变化。
公司控股股东为珠海横琴小鲁科技中心（有限合伙），本次发行前，持股数量为 4,431,657 股，持股比例为 40.0685%；本次发行后，持股数量为 4,431,657股，持股比例为 39.4114%。 公司控股股东仍为小鲁科技。 公司实际控制人为陶洋，本次发行前，陶洋直接持股 21.3602%，通过小鲁科技、鲁正 科技、一致行动人万彦鹏控制公司 54.9262%的股份，合计控制公司 76.2864%的股份；本次 发行后，陶洋直接持股 21.1575%，通过小鲁科技、鲁正科技、万彦鹏控制公司 54.0255%的 股份，合计控制公司 75.1830%的股份。公司实际控制人仍为陶洋。 本次定向发行前后公司控制权未发生变动，发行前后公司实际控制人、控股股东不发生 变化。
根据全国股转公司的反馈意见，2022年11月17日，公司修订并披露了《2022年 定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-031），2022年12月12日，公司补充修 订了《2022年定向发行说明书（修订稿）》。上述修订不涉及发行对象、认购价格、 认购数量、募集资金用途等要素的改变，不涉及重大调整。五、 备查文件
